はじめての相続手続き｜何から始めればよいかわからない方へ

相続手続きは、身近な方が亡くなられた後に必要となる大切な手続きです。

しかし実際には、

「まず何をすればよいのかわからない」
「銀行から戸籍を集めるように言われた」
「相続人が誰になるのかわからない」
「行政書士、司法書士、税理士、弁護士のどこに相談すればよいかわからない」

という方も少なくありません。

相続手続きは、いきなり名義変更や遺産分割協議書の作成から始めるのではなく、まず全体の流れを整理することが大切です。

MiRAIL行政書士事務所では、三芳町を拠点に、相続手続きの全体像を整理し、行政書士として対応できる手続きを丁寧にサポートします。

相続手続きで最初に確認したいこと

相続が発生したときは、まず次の3つを確認します。

1つ目は、期限のある手続きです。

相続放棄を検討する場合は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に判断する必要があります。判断資料が足りない場合には、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てる制度もあります。

2つ目は、誰が相続人になるのかです。

配偶者、子、親、兄弟姉妹など、家族関係によって相続人は変わります。そのため、戸籍を確認して、相続人を正確に整理する必要があります。

3つ目は、どのような財産や負債があるのかです。

預貯金、不動産、自動車、株式、保険、借入金、未払い金などを確認し、相続する財産と負債の全体像を整理します。

相続手続きの大まかな流れ

相続手続きは、一般的に次のような流れで進みます。

1　遺言書があるか確認する

まず、亡くなられた方が遺言書を残していないか確認します。

自宅、貸金庫、公証役場、法務局の自筆証書遺言書保管制度などを確認することがあります。

遺言書がある場合とない場合では、その後の手続きの進め方が変わります。

2　相続人を確認する

次に、誰が相続人になるのかを確認します。

そのために、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍、除籍謄本、改製原戸籍などを集めます。

現在の戸籍だけでは、相続人を確定できないことが多いため、過去の戸籍を順番にたどる必要があります。

3　相続財産を確認する

相続人を確認したら、次に財産を確認します。

主な確認対象は次のようなものです。

預貯金
不動産
自動車
株式・投資信託
生命保険
借入金
未払いの税金や医療費
クレジットカードの未払い
その他の財産や負債

財産だけでなく、借金や未払い金も確認することが大切です。

4　相続放棄をするか検討する

借金が多い場合や、相続したくない事情がある場合には、相続放棄を検討することがあります。

相続放棄は、家庭裁判所で行う手続きです。

期限があるため、財産や負債の内容に不安がある場合は、早めに確認することが重要です。

5　必要に応じて準確定申告を確認する

亡くなられた方に確定申告が必要な所得があった場合などは、準確定申告が必要になることがあります。

準確定申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に行う必要があります。税務判断が必要な場合は、税理士への相談が必要です。

6　遺産分割協議を行う

遺言書がない場合や、遺言書だけでは整理できない財産がある場合には、相続人全員で遺産分割協議を行います。

遺産分割協議では、誰がどの財産を引き継ぐのかを話し合います。

話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成します。

7　預貯金や財産の名義変更を行う

遺産分割協議がまとまったら、預貯金の解約や名義変更、不動産の相続登記、自動車の名義変更などを進めます。

不動産の相続登記は司法書士の業務です。

令和6年4月1日から相続登記は義務化されており、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内の申請が必要とされています。

8　相続税の申告が必要か確認する

相続財産の額によっては、相続税の申告が必要になる場合があります。

相続税の申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。相続税の申告が必要かどうかの判断や税額計算は、税理士の業務です。

行政書士がサポートできること

MiRAIL行政書士事務所では、相続手続きのうち、行政書士として対応できる範囲で次のようなサポートを行っています。

相続手続き全体の流れの整理
必要書類の確認
戸籍収集のサポート
相続人の確認
相続関係説明図の作成
法定相続情報一覧図の作成サポート
遺産分割協議書の作成
預貯金手続きに必要な書類整理
自動車の相続手続きのご相談
他士業が必要な場合のご案内

法定相続情報証明制度は、相続手続きで戸籍の束を何度も提出する負担を軽くするために利用される制度で、申出は相続人本人のほか、委任による代理人に依頼することもできます。

行政書士だけでは対応できない手続き

相続手続きには、行政書士だけでは対応できないものもあります。

不動産の相続登記は司法書士の業務です。

相続税の申告は税理士の業務です。

相続人同士で争いがある場合や、代理交渉が必要な場合は弁護士の業務です。

MiRAIL行政書士事務所では、行政書士として対応できる範囲を明確にしたうえで、必要に応じて司法書士・税理士・弁護士などの専門家と連携しながら、手続き全体がスムーズに進むようご案内します。

このような方はご相談ください

相続手続きで何から始めればよいかわからない

銀行から戸籍一式を求められた

相続人が誰になるのか確認したい

遺産分割協議書を作成したい

法定相続情報一覧図を作成したい

預貯金の解約手続きの前に書類を整理したい

不動産や税金の手続きも含めて、どこに相談すればよいか知りたい

小さな相続でも相談してよいか迷っている

三芳町・所沢市・富士見市・ふじみ野市周辺の相続手続きをサポートします

MiRAIL行政書士事務所は、三芳町を拠点に、所沢市、富士見市、ふじみ野市、志木市周辺の相続手続きをサポートしています。

相続手続きは、戸籍収集や書類確認など、郵送やオンラインで進められる部分も多くあります。

「まず何をすればよいか知りたい」という段階でも、ご相談いただけます。

はじめての相続手続きは、全体の整理から始めましょう

相続手続きは、一つひとつ確認すれば進めることができます。

ただし、期限のある手続きや、行政書士・司法書士・税理士・弁護士など専門家の役割が分かれる手続きもあります。

MiRAIL行政書士事務所では、相続手続きの入口として、必要な手続きと進め方を整理し、行政書士として対応できる書類作成や手続き準備をサポートします。

三芳町周辺で相続手続きにお困りの方は、まずはお気軽にご相談ください。